<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=231855556066182&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.
Beratung

Wir bieten Ihnen die richtige Beratung, um zukunftssicher zu sein.

Kontakt

Alles beginnt mit einem freundlichen Gespräch. Kontaktieren Sie uns einfach.

Privatmarkt-Investment-Services

FÜR IHRE KUNDEN

Wir sind der vertrauenswürdige Schweizer Partner für Finanzintermediäre

chris. oretli 3
urs_0v4a0721.jpg crop
martin_0v4a0283.jpg crop
monty_0v4a0287.jpg 2
greg_0v4a1117.jpg crop
markus_0v4a0143_1.jpg crop

 

Unser dedizierter FIM-Desk bietet Ihren Kunden privilegierte und exklusive Anlageservices - sei es für Privatmärkte, Longevity Investments, Digitale Vermögenswerte und vieles mehr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, für Ihre Kunden erfolgreich zu sein.

DIE VORTEILE DER DIVERSIFIZIERUNG UND DES MARKT-AUFSCHWUNGS NUTZEN

 

Private Equity

Der Kaleido Private Markets Fund steht kurz vor dem Start und ein erster Abschluss wird im Spätsommer 2023 erwartet. Wir arbeiten dabei mit der Petiole Asset Management zusammen, einem von der FINMA lizenzierten Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich. Petiole verfügt über eine Erfolgsbilanz von 20 Jahren bei Investitionen in Privatemärkten, einschließlich Private Equity, Private Debt und Immobilien. Ihr Investmentteam weist eine durchschnittliche Erfahrung von 17 Jahren auf.

Die Anlagestrategie des geschlossenen Fonds sieht vor, Kapital hauptsächlich in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter & Dienstleistungen und Technologie einzusetzen. Der Fonds wird in 10-20 verschiedene Unternehmen durch Direkt- und Co-Investitionen investieren. Dies ermöglicht unseren Anlegern eine umfassende Einsicht auf Portfoliobasis. Am wichtigsten ist, dass Kaleido nur Gebühren auf investiertes Kapital erhebt, im Gegensatz zum branchenüblichen Modell der Gebühren auf zugesagtes Kapital.

Expertenmeinung von unserem CIO

Petiole_portrait

Mitarbeiter mit relevanter Erfahrung und Zugang zur gesamten kollektiven Intelligenz und Kompetenz, um einen erstklassigen Service zu gewährleisten.

0V4A1281-1

Christian Oertli

Head Financial Intermediaries

Mit einer Erfahrung von 30 Jahren in der Private-Banking-Branche leitet Christian das spezialisierte Team FIMs. Er ist der strategische Partner für alle Beziehungen zu den FIMs und sorgt für deren produktive Entwicklung.

urs_0v4a0721

Urs Merz

SENIOR ADVISOR FINANCIAL INTERMEDIARIES

Urs ist seit über 40 Jahren in der Bankbranche tätig, besitzt umfassendes technisches und betriebliches Fachwissen in der FIM-Branche. Er hat sich einen Ruf als hoch angesehener Partner für FIMs erworben.

0V4A0283

Martin Petermann

Senior Advisor Financial Intermediaries

Mit 25 Jahren im Private Banking, 15 Jahre davon den Finanzintermediären gewidmet, zeichnet Martin sich durch die Verwaltung komplexer globaler Beziehungen aus, sowie erstklassigem Service.

monty_0v4a0287.jpg 3

Monty Stoller

Senior Advisor Financial Intermediaries

Monty verfügt über 30 Jahre Erfahrung im globalen Bankgeschäft, davon 10 Jahre im FIM-Geschäft, und besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kundenmanagement, Unternehmensführung sowie Projekt- und Prozessmanagement.

WEITERE OFFERING-HIGHLIGHTS

feed

Privatplatzierte Lebensversicher-ungs-Policen (PPLIs)

Zugang zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Steuerplanung, Nachfolgeplanung mittels maßgeschneiderter Lebensversicherungspolicen. 

Nur konforme Produkte entsprechend dem Steuerdomizil des Versicherungsnehmers.

 

generating_tokens

Verwahrung und Handel mit digitalen Vermögenswerten

Depot-, Brokerage- und Kreditdienstleistungen für mehr als 20 Kryptowährungen als eine der ganz wenigen Privatbanken.

Bequemer Zugang über E-Banking-Portal.

Digital Asset Desk mit starker Branchenerfahrung und Netzwerk.

payments

Zahlungsdienste von West nach Ost

Tiefes Verständnis der osteuropäischen und zentralasiatischen Märkte, inklusive lokaler Expertise.

Als eine der wenigen Schweizer Privatbanken ermöglichen wir Transaktionen und Handelsaktivitäten zwischen Ost und West.

Unsere Verwahrungsdienstleistungen umfassen die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen finanziellen Vermögenswerten im Namen unserer Kunden. 

Verwahrung: Wir verwahren und sichern die physischen Wertpapiere und sonstigen Finanzanlagen im Namen unserer Kunden. Dazu gehört, dass wir die Eigentumsverhältnisse und die Bewegungen dieser Vermögenswerte verfolgen und sicherstellen, dass sie vor Verlust oder Beschädigung geschützt sind.

Betreuung von Vermögenswerten: Wir erbringen eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Management von Finanzanlagen, einschließlich der Einziehung von Dividenden und anderen Erträgen, der Ausgabe und Rücknahme von Wertpapieren und der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Aktiensplits.

Unsere Handelsdienstleistungen umfassen die Ausführung und Abwicklung von Wertpapiertransaktionen im Namen von Kunden. 

Wir unterstützen die Abwicklung von Handelsgeschäften und anderen Transaktionen mit von uns verwahrten Finanzanlagen. Dazu gehört die Überprüfung der Richtigkeit des Geschäfts, die Übertragung der Vermögenswerte von einer Partei auf eine andere und die Sicherstellung, dass alle betroffenen Parteien die entsprechende Zahlung erhalten.

Unsere Berichterstattungsdienste umfassen sowohl die papiergestützte als auch die elektronische Erstellung von Wertpapierberichten im Namen unserer Kunden. 

Wir führen genaue und aktuelle Aufzeichnungen über die von uns verwahrten finanziellen Vermögenswerte, einschließlich der Eigentumsverhältnisse, des Wertes und aller Transaktionen im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten.

Unsere umfassenden Kredit-, Darlehens- und Kreditvergabemöglichkeiten stehen auch Endkunden zur Verfügung, welche von unseren Geschäftspartnern verwaltet werden.

Ganz gleich, ob es sich um eine komplexe strukturierte Finanzierung, ein Einzeltitel-Darlehen oder eine einfache Hypothek handelt, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die für Sie passende Lösung zu finden.

 

"FINANZINTERMEDIÄRE BEFÄHIGEN, CHANCEN ZU ERGREIFEN UND GEMEINSAM ERFOLG ZU GESTALTEN."

WORAUF WARTEN SIE ALSO NOCH...

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um ein freundliches Gespräch zu führen.

Geben Sie unten Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, und wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.