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Family Office in a Box

Umfassende Dienstleistungen hinsichtlich Familie, Vermögen und darüberhinaus — alles was Sie von einem Family Office benötigen.

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Unser Service Highlights

Richtlinien zur Stärkung Ihres familiären Wertesystems

Wirksame Instrumente der Familienführung zur Festlegung gemeinsamer Werte um Ihre Präferenzen und Ideale mit Ihren Zielen in Einklang zu bringen:

  • Familiencharta
  • Familienrat
  • Nachlassplanung
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Konsolidiertes Reporting

Vollständige Transparenz über alle bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerte durch konsolidiertes Reporting mit massgeschneiderten Analysefunktionen.

  • Keine Konzentration des gesamten Vermögens an einem Ort notwendig
  • Beispiellose Transparenz, Kontrolle und Aufsicht über das globale Vermögen
  • Datensicherheit und Vertraulichkeit haben höchste Priorität
  • Finanzanalysten mit Fachwissen gewährleisten profesionelle Konsolidierung
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Overlay Risikoreduktion

Kosteneffiziente, auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Risikobudget zugeschnittene Absicherung, eingebettet in den gesamten Anlageprozess.

  • Systematische Risikokontrolle und disziplinierte Risikoreduktion zentral gesteuert
  • Umsetzung mit Futures und Forwards
  • Verringerung von Grossverlusten und sog. Tail-Risiken
  • Die zugrunde liegenden Portfolios können von mehreren Managern verwaltet werden
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CIO-Anlageausschuss

Ein gemeinsamer Investitionsausschuss unter der Leitung unseres CIO, Entscheidungsgremium mit Ihren ausgewählten Familienmitgliedern.

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Privates & Philanthrophie

Concierge-Dienste, Schule finden, Langlebigkeit, ... oder etwas anderes, was Sie benötigen?

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Geschäftspartner & Netzwerk

Wir vereinfachen Ihre tägliche Zusammenarbeit mit Beratern, Investment-Managern und verknüpfen Sie mit Gleichgesinnten.

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Und darüber hinaus: bevorzugter Zugang zum Anlage-, Finanzierungs-, Beratungs- und Bankangebot von Kaleido, einschließlich Zugang zu privaten Märkten, digitalen Vermögenswerten, Kreditvergabe und Transaktionsdienstleistungen.
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Rolf Bauer
CEO
 

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Als vertrauenswürdiger Berater, Vermögensexperte und Vordenker, der die gesamte Family-Office-Beziehung auf die Einzigartigkeit jeder Familie ausrichtet. Wir bieten erstklassige Services für 
heutige und künftige Generationen.

 

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