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Beratung

Wir bieten Ihnen die richtige Beratung, um zukunftssicher zu sein.

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Longevity Investment-Services

Für Ihre Kunden

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Wir sind der vertrauenswürdige Schweizer Partner für Finanzintermediäre

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Unser dedizierter FIM-Desk bietet Ihren Kunden privilegierte und exklusive Anlageservices - sei es für Privatmärkte, Longevity Investments, Digitale Vermögenswerte und vieles mehr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, für Ihre Kunden erfolgreich zu sein.

JETZT IN DIE Longevity-REVOLUTION INVESTIEREN.

 

Kaleidos Longevity-Service

Unsere innovative Anlagelösung bietet über ein maßgeschneidertes und flexibles Kaleido-Mandat ganzheitlichen Zugang zu öffentlichen und privaten Anlagemöglichkeiten. Wir arbeiten mit hochkarätigen Private-Equity-Experten zusammen, um Zugang zu den interessantesten Anlagemöglichkeiten in diesem hochdynamischen Bereich zu erhalten.

Unser wissenschaftlicher Beirat spielt eine wichtige Rolle, indem er wertvolle Hinweise zu den vielversprechendsten Entwicklungen und Interessensgebieten gibt. Auf der Seite der liquiden Anlagen bietet ein internes, aktiv verwaltetes Portfolio ein Engagement in Longevity über börsennotierte Unternehmen, wodurch sichergestellt wird, dass Sie an der Spitze der Entwicklungen an den öffentlichen Märkten stehen.

Sie wählen eine Mischung, wir kümmern uns um den Rest.

Kaleido Mandate Longevity
 

DAS ANLAGEKONZEPT

Als einer der am schnellsten wachsenden Märkte, der in den kommenden Jahren voraussichtlich Billionen von Dollar erreichen wird, bietet der Markt für Longevity ein reichhaltiges Feld für Investitionen. Das Wachstum des Marktes wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher/Patienten und wissenschaftliche Durchbrüche angetrieben.

Wir haben die Anlagebereiche in drei Hauptinteressenbereiche unterteilt: Medizinisch, verhaltensbezogen und gesellschaftlich. Die Bereiche und ihre Zusammensetzung werden sich im Laufe der Zeit ändern, da sich der Bereich der Longevity weiterentwickelt.

Ganzheitliche Belastung gegenüber strukturellen Triebkräften der Longevity.

Longevity Investment Framework

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 Mitarbeiter mit relevanter Erfahrung und Zugang zur gesamten kollektiven Intelligenz und Kompetenz, um einen erstklassigen Service zu gewährleisten.

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Christian Oertli

Head Financial Intermediaries

Mit einer Erfahrung von 30 Jahren in der Private-Banking-Branche leitet Christian das spezialisierte Team für FIMs. Er ist der strategische Partner für alle Beziehungen zu den FIMs und sorgt für deren produktive Entwicklung.

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Urs Merz

SENIOR ADVISOR FINANCIAL INTERMEDIARIES

Urs ist seit über 40 Jahren in der Bankbranche tätig, besitzt umfassendes technisches und betriebliches Fachwissen in der FIM-Branche. Er hat sich einen Ruf als hoch angesehener Partner für FIMs erworben.

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Martin Petermann

Senior Advisor Financial Intermediaries

Mit 25 Jahren im Private Banking, 15 Jahre davon den Finanzintermediären gewidmet, zeichnet Martin sich durch die Verwaltung komplexer globaler Beziehungen aus, sowie erstklassigem Service.

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Monty Stoller

SENIOR ADVISOR FINANCIAL INTERMEDIARIES

Monty verfügt über 30 Jahre Erfahrung im globalen Bankgeschäft, davon 10 Jahre im FIM-Geschäft, und besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kundenmanagement, Unternehmensführung sowie Projekt- und Prozessmanagement.

WEITERE OFFERING HIGHLIGHTS

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Privatplatzierte Lebens-versicherungs-Policen (PPLIs)

Zugang zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Steuerplanung, Nachfolgeplanung mittels maßgeschneiderter Lebensversicherungspolicen. 

Nur konforme Produkte entsprechend dem Steuerdomizil des Versicherungsnehmers.

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Verwahrung und Handel mit digitalen Vermögenswerten

Depot-, Brokerage- und Kreditdienstleistungen für mehr als 20 Kryptowährungen als eine der ganz wenigen Privatbanken.

Bequemer Zugang über E-Banking-Portal.Digital Asset Desk mit starker Branchenerfahrung und Netzwerk.

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Zahlungsdienste von West nach Ost

Tiefes Verständnis der osteuropäischen und zentralasiatischen Märkte, inklusive lokaler Expertise.

Als eine der wenigen Schweizer Privatbanken ermöglichen wir Transaktionen und Handelsaktivitäten zwischen Ost und West.

Unsere Verwahrungsdienstleistungen umfassen die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen finanziellen Vermögenswerten im Namen unserer Kunden. 

Verwahrung: Wir verwahren und sichern die physischen Wertpapiere und sonstigen Finanzanlagen im Namen unserer Kunden. Dazu gehört, dass wir die Eigentumsverhältnisse und die Bewegungen dieser Vermögenswerte verfolgen und sicherstellen, dass sie vor Verlust oder Beschädigung geschützt sind.

Betreuung von Vermögenswerten: Wir erbringen eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Management von Finanzanlagen, einschließlich der Einziehung von Dividenden und anderen Erträgen, der Ausgabe und Rücknahme von Wertpapieren und der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Aktiensplits.

Unsere Handelsdienstleistungen umfassen die Ausführung und Abwicklung von Wertpapiertransaktionen im Namen von Kunden. 

Wir unterstützen die Abwicklung von Handelsgeschäften und anderen Transaktionen mit von uns verwahrten Finanzanlagen. Dazu gehört die Überprüfung der Richtigkeit des Geschäfts, die Übertragung der Vermögenswerte von einer Partei auf eine andere und die Sicherstellung, dass alle betroffenen Parteien die entsprechende Zahlung erhalten.

Unsere Berichterstattungsdienste umfassen sowohl die papiergestützte als auch die elektronische Erstellung von Wertpapierberichten im Namen unserer Kunden. 

Wir führen genaue und aktuelle Aufzeichnungen über die von uns verwahrten finanziellen Vermögenswerte, einschließlich der Eigentumsverhältnisse, des Wertes und aller Transaktionen im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten.

Unsere umfassenden Kredit-, Darlehens- und Kreditvergabemöglichkeiten stehen auch Endkunden zur Verfügung, welche von unseren Geschäftspartnern verwaltet werden.

Ganz gleich, ob es sich um eine komplexe strukturierte Finanzierung, ein Einzeltitel-Darlehen oder eine einfache Hypothek handelt, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die für Sie passende Lösung zu finden.

 

"FINANZINTERMEDIÄRE BEFÄHIGEN, CHANCEN ZU ERGREIFEN UND GEMEINSAM ERFOLG ZU GESTALTEN."

WORAUF WARTEN SIE ALSO NOCH...

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