Checken
Sie möchten ihr Vermögen auf die nächste Generation übertragen, aber gerne einen "Gesundheitscheck" vor der Übertragung?
Family (Office) Beratung
Umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Governance, Kontrolle und Strukturierung — als Ihr Sparringspartner.
Optimieren
Sie haben ein bestehendes Family Office mit geringem Umsatz und wollen Ihr Family Office optimal neu aufstellen?
Übergeben
Bei Ihnen steht ein grösseres Liquiditätsereignis an, und Sie möchten einen ordnungsgemässen Vermögensübergang sicherstellen?
Managen
Als private Stiftung mit einem umfangreichen Anlagemandat möchten Sie eine angemessene Vermögensverwaltung sicherstellen?
'Unsere hochkarätigen Experten beraten Sie mit einer langfristigen, ganzheitlichen Perspektive, ohne Interessenkonflikte (aufgrund unserer völlig offenen Architektur) und mit voller Diskretion und Vertraulichkeit.'
Rolf Bauer, CEO
“GESUNDHEITSCHECK” IHRES FAMILIENAUFBAUS
DIE SPEZIALISTEN VON KALEIDO ÜBERPRÜFEN IHR BESTEHENDES SYSTEM AUF STRUKTURIERTE WEISE UND GEBEN IHNEN FEEDBACK ZU DEN FOLGENDEN ASPEKTEN
- Familien governance
- Rechtliche governance
- Investment governance
- Operationelle governance
BERATUNG ZUR STÄRKUNG IHRES FAMILIÄREN WERTESYSTEMS
WIRKSAME INSTRUMENTE DER FAMILIENFÜHRUNG ZUR FESTLEGUNG GEMEINSAMER WERTE UM IHRE PRÄFERENZEN UND IDEALE MIT IHREN ZIELEN IN EINKLANG ZU BRINGEN
- Familiencharta
- Familienrat
- Nachlassplanung
KONSOLIDIERTES REPORTING
VOLLSTÄNDIGE TRANSPARENZ ÜBER ALLE BANKFÄHIGEN UND NICHT BANKFÄHIGEN VERMÖGENSWERTE DURCH KONSOLIDIERTES REPORTING MIT MASSGESCHNEIDERTEN ANALYSEFUNKTIONEN
- Sie brauchen Ihr gesamtes Vermögen nicht an einem Ort zu konzentrieren oder zu bündeln.
- Beispiellose Transparenz, Kontrolle und Aufsicht über Ihr globales Vermögen.
- Datensicherheit und Vertraulichkeit haben höchste Priorität und sind in jeden Geschäfts-prozess und jede Aktivität eingebettet.
- Finanzanalysten, die über Fachwissen und Ausbildung in allen Bereichen von Investitionen verfügen (CFAs, CAIAs, FRMs und Master in Finanz- und Betriebswirtschaft) und somit in der Lage sind, ein Höchstmass an professioneller Konsolidierung Ihres gesamtes Vermögen zu gewährleisten.
OPTIMIERUNG DER STRUKTUR IHRES VERMÖGENS
EINE VIELZAHL VON INSTRUMENTEN FÜR DIE ORGANISATION DES FAMILIENVERMÖGENS
- Stiftung
- Trust
- Private label fund
BERATUNG UND AUFSETZEN IHRES MASSGESCHNEIDERTEN FAMILY OFFICES
SIE MÖCHTEN EINE SPEZIELLE ENTITÄT SCHAFFEN, DIE IHRE FAMILIENANGELEGENHEITEN UND IHR VERMÖGEN PROFESSIONELL VERWALTET
- Mission & Governance
- Aufbau & Infrastruktur
- Vermögensstukturierung, Investment Management & Risiko Management
- Geschäftspartners & Kosten
Beratung zum Anlage-, Finanzierungs-, Beratungs- und Bankangebot von Kaleido
Einschließlich Zugang zu privaten Märkten, digitalen Vermögenswerten, Kreditvergabe und Transaktionsdienstleistungen
