lösungen für:

Vermögens­strukturierung

Sichern und verwalten Sie Ihr Vermögen - heute und für die nächste Generation. In einer ganzheitlichen Betreuung realisieren wir massgeschneiderte Strukturen im Einklang mit Ihren Anforderungen. Dafür schaffen wir eine klare Übersicht Ihrer finanziellen Situation, planen gemeinsam und setzen diese Pläne in die Tat um.

Übersicht und Klarheit

Gemeinsam mit unseren Technologiepartner:innen schaffen wir Übersicht - auch in den komplexesten Finanzstrukturen. So ermöglichen wir es Ihnen, ganzheitliche Entscheidungen zu treffen, über alle Bankbeziehungen und Assetklassen hinweg. Zudem behalten Sie stets Kosten und Vermögensentwicklungen im Blick. Unsere digitalen Plattformen basieren auf modernster Technologie, Sicherheit und Datenverarbeitung

Reporting

Alle Vermögenswerte auf einen Blick. So haben Sie ihre Finanzen noch nie gesehen: Wir schaffen die notwendige Klarheit, um Sie bestmöglich zu beraten.

Controlling

Wir überwachen Ihre Risiken, Kosten und mehr. Sie können so ganz sorgenfrei agieren.

Analysen

Durch interaktive Analysen identifizieren wir Potenziale, welche wir in einem nächsten Schritt gemeinsam mit Ihnen angehen können.


Strategie und Struktur

Unsere erfahrenen Expert:innen verstehen es Ihre bestehenden Finanz­strukturen, Anforderungen und persönlichen Ziele in einem stimmigen Gesamtkonzept zu vereinen. Dabei verfolgen wir immer einen ganzheitlichen Ansatz und planen gemeinsam mit Ihnen für Ihre Zukunft.   

Wirtschaftliche Strukturierung

Wir entwickeln Ihre individuelle Strategie für eine korrekte Vermögensallokation abhängig von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Zeithorizont und Ihren Renditezielen.

Family Governance

Als unabhängige Boutique mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Beratung und Vernetzung von Familien rund um den Globus ist es unsere Leidenschaft, anderen Familien bei der Organisation, dem Schutz und der Weitergabe ihres Vermögens an die nächste Generation zu helfen.

Mit Hilfe eines globalen Expertenteams unterstützen wir Sie bei der Entwicklung und Umsetzung einer massgeschneiderten Strategie für Ihre Familie.

Anlagen und Investitionen

Unsere spezielle Anlagestrategie, der "Core-Satellite Ansatz" ermöglicht optimale Performance und individuelle Ausrichtung bei gleichzeitig hoher Effizienz. Verbinden Sie solide Kernanlagen mit flexiblen Satellitenbausteinen.


Umsetzung und Anpassung

Die beste Strategie ist wertlos ohne die richtige Umsetzung. Unsere Expert:innen bringen Ihre individuellen Strategien zum Leben und können dabei auf eine Vielzahl an Lösungen aus unserem Netzwerk zurückgreifen. Da sich Gegebenheiten und Ziele ändern können, kümmern wir uns stets um die Aktualisierung und Verbesserung der Strategien und Implementierungen. Sie und Ihre individuellen Anforderungen stehen für uns immer an erster Stelle.